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销售增长多家机构推荐
7月10日公告称，6月公司实现签约面积130.39万平方米，同比增长33.61%；实现签约金额155.15亿元，同比增长36.65%。2012年1-6月公司实现签约面积437.83万平方米，同比增长28.43%；实现签约金额502.96亿元，同比增长27.47%。
从机构持股来看，一季度末的前十大流通股东中有2家基金、1家券商和1家社保转持账户，合计持有27946万股；其中国信证券持有6814万股，一季度增持54万股；上期持有7588万股的中国人寿保险退出前10大流通股东；社保转持二户持有13182万未变；截至2012年3月31日，股东人数较2011年底减少约7%，筹码较为集中。
中信建投表示，保利地产上半年实现了37%的合同销售规模增长，预计全年实现超过千亿，规模增长40%左右，下半年销售增速甚至超过上半年。再从业绩释放的角度看，公司竣工面积增长超过30%，结算均价同比上涨，利润有30%左右的增长。公司长期以来以其卓越的战略判断力与强大的执行力领先市场，预计公司2012-2013年每股收益分别为1.19元、1.43元，维持“买入”评级。
长江证券表示，保利地产作为一线成长型开发商，在目前市场中有显著的大企优势，对于市场的反应能力与渗透能力占优，融资环境改善对于公司业绩的提升将更为明显。预计公司在2012-2013年每股收益分别为1.23元，1.51元，对应市盈率10.54倍、8.6倍。看好市场集中度提升之下企业进一步成长的空间和能力，维持“推荐”评级。 | 
