保利地产是沪市基金二季度增持量最多的个股。据《证券日报》研究中心与同花顺IFIND统计，二季度共有164只基金入驻保利地产，累计持股数量为124251.08(万股)，较一季度末的86967.23万股增仓37283.86万股，增幅42.87%，二季度基金持股比例为17.72%，受到多达327家机构的“买入”投资评级。
房价下行趋势放缓
中原证券认为，6月监测的40个城市中，逾七成成交量环比上涨，逾五成城市成交价格上涨。6月份全国大多数城市出现了“量增价升”的局面，行业景气度下滑的趋势有所企稳，尽管房价反弹有可能会引发调控政策再次收紧，但在稳增长的环境下再次收紧的可能性较小。“量价齐升”对于房地产企业和行业而言具有积极影响，可以缓解过去一直非常紧张的资金链状态，企业业绩也将会得到更多的保障，这些都是支撑行业估值的最重要的基础。维持行业“同步大市”的投资评级。
中信建投表示，短期震荡，对地产组合配置压力加大，继续采取均衡配置思路，保持组合稳定性。在龙头企业中，下半年看好保利、万科，逻辑是行业集中度进一步提升。另外精选了有成长性的阳光城以及有重组预期的广宇发展与ST廊发展。
财通证券认为，一二线城市新建商品住宅销售回暖，呈现成良好的持续性。虽然7、8月份进入楼市传统淡季，成交量会有所反复。但由于2011年下半年基数较低，预计一二城市下半年销售将保持同比正增长。考虑到三四线等其他城市相比一二线的销售回暖存在滞后现象，预计其他城市的销售有望在2012年下半年企稳回暖。下半年房价下行趋势将放缓，但短期内大幅反弹的概率较小。
上半年营业收入增长32.86%
保利地产从一家广州的区域性房地产开发企业迅速成长为一家全国性大型房地产集团公司，在全国范围内树立起了“保利”的品牌声誉，曾经开发了广州保利红棉花园、保利白云山庄、广州保利花园等众多知名精品楼盘。2011年全年实现签约面积650.29万平方米，同比下降5.54%；实现签约金额732.42亿元，同比增长10.69%。2011年，公司在广州地区销售额首次突破百亿元，在成都、佛山、北京、上海、天津等5个城市的销售额均超过50亿元；公司已进驻城市的市场占有率为4.7%，其中当地市场占有率进入前三名的城市达15个。
业绩快报显示，2012年1-6月，公司每股收益0.34元，每股净资产5.11元，加权平均净资产收益率为6.81%。1-6月，公司实现营业收入201.83亿元，同比增加32.86%；实现归属于上市公司股东的净利润(未扣除非经常性损益)24.55亿元，同比下降12.13%。
7月10日公告称，公司全资子公司保利(重庆)投资实业以13.6亿元取得重庆市九龙坡区两宗商住用地，用地面积约11.38万平方米，该项目拟引入合作方共同开发；公司控股子公司保利(德阳)实业以5.98亿元取得德阳市六宗商住用地，用地面积约34.4万平方米。另外，公司以10.35亿元取得沈阳市沈河区一商住用地，用地面积约18.79万平方米，该项目也拟引入合作方共同开发。
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