瑞房附属发行5亿美元优先票据 年息8.70%

house.fjsen.com        2014-11-18 16:20:20       来源:[观点地产网 责任编辑:王海云        我来说两句

11月18日,瑞安房地产有限公司董事会宣布,于2014年11月17日(纽约时间),公司及ShuiOnDevelopment就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额5亿美元8.70%于2017年到期的优先票据与渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞信及德意志银行订立购买协议。

据公告,扣除包销折扣及其他估计开支后,本次票据发行的估计所得款项净额将约为4.85亿美元。瑞房表示,公司拟动用票据所得款项净额偿还将于短期内到期的现有债务(包括7.625%优先票据及8%优先票据(均为2015年1月26日到期),并用作拨付有关公司房地产或设备的资本开支。

公告显示,渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞信及德意志银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,负责管理票据之发售及销售。

经作出一切合理查询后,据瑞房董事所知、所悉及所信,渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞信及德意志银行为独立第三方,且并非本公司的关连人士。

据观察,瑞房近段时间频有融资动作,其中,瑞房董事会11月7日宣布,该公司与一银团订立了一项贷款融资协议,协议规定公司控股股东的最低持股量要求。

按协议,借款人同意为瑞安房地产提供贷款以满足其的一般营运资金需求,但罗康瑞须实益拥有瑞房已发行股本中最少35%权益,且为该公司单一最大股东及主席以维持对公司管理的控制权。

如没有履行该等责任,则构成该贷款的失责行为,借款人可以发出通知,立即取消承诺额或宣告全部或任何部分的该贷款连同累计利息及其他所有累计或尚未偿还的款项立即到期应付。

据悉,该银团须根据融资协议给瑞安房地产提供两年期的融资贷款,分别为总金额10亿元港币及1.215亿美元两部分。

 
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