瑞房拟发行优先票据 用于偿还债及资本开支

house.fjsen.com        2014-11-17 16:39:27       来源:[观点地产网 责任编辑:王海云        我来说两句

瑞安房地产有限公司11月17日宣布,公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由ShuiOnDevelopment发行以及由公司担保。

就建议票据发行而言,该公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的该集团近期公司及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。

据悉,该建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷及德意志银行作为初始购买人及联席账簿管理人,负责管理建议票据发行。

瑞房称,集团侧重于大型多用途城市核心综合物业项目的总体规划及开发,通常与相关地方政府部门合作进行。进行建议票据发行旨在偿还集团现有债项及补充本集团用作其扩展及增长计划资金。

瑞房还指出,拟将票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期的现有债务以及拨付有关集团房地产或设备的资本开支。集团可能会应市况变动而调整计划,因而重新分配所得款项用途。

另外该票据已获原则上批准于新交所上市,且票据未曾也将不会申请于香港上市。

另于11月7日,瑞安房地产有限公司董事会宣布,公司与一银团订立了一项贷款融资协议,该银团须根据融资协议给瑞安房地产提供两年期的融资贷款,分别为总金额10亿元港币及1.215亿美元两部分。

 
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