被误读的131亿发债 瑞房贷款百亿输血瑞虹新城

house.fjsen.com        2013-11-29 09:56        来源:观点地产网        我来说两句

观点地产网 李雯露 一周之内接连抛出131亿的债券融资计划以及签署100亿银行贷款,这在外界看来似乎有些疯狂,但对于瑞安房地产来说其实是一个误会。

11月26日,瑞安房地产相关负责人在接受观点地产新媒体采访时表示,近日媒体报道的全资附属公司Shui On Development拟向投资者进行票据发售,其实是对公告内容误解了。

“公告的内容其实是有关征求公司已发行的三个优先票据及高级永久资本证券的持有人同意若干契诺及条款的修订,并非发行了新的票据。”

发债系误读

有媒体援引瑞房11月20日的公告指出,其全资附属公司Shui On Development拟向投资者进行票据发售。

据报道,瑞安房地产拟发行2015年到期的35亿元人民币以美元偿付利率为7.625%的优先票据;2015年到期的8.8亿美元利率为9.75%的优先票据;2015年到期的2.5亿新加坡元利率为8%的优先票据,及2017年可赎回的5亿美元利率为10.125%的高级永久资本证券。

对此,瑞房方面表示,上述3笔优先票据及永久资本证券已在2011年至2012年以不同币种发行,合共融资金额约人民币130亿元。

“当时选择用不同的币种发行,主要考虑发行该批票据时的利率成本,以减低公司的融资成本。”瑞安房地产相关负责人如此解释。

而此次之所以发布修订公告,主要是由于瑞房在今年10月31日宣布,同中国新天地、Brookfield Property Partners以及Brookfield就Brookfield投资订立投资协议。

协议中提到,建议修订有关人民币票据、美元票据及新加坡元票据的契约及永久证券及信托契据的条款及条件的目的为向瑞安房地产集团提供灵活性,以继续进行Brookfield投资。

值得注意的是,瑞房在10月31日宣布与Brookfield达成投资合作,引入Brookfield成为中国新天地的策略性股东,被其视为中国新天地向成功分拆迈进重要的一步。而得到票据及永久证券持有人有关契诺及条款的修订的同意,使中国新天地可以在未来合适的市场环境中分拆上市,这是分拆过程必经的两步。

据了解,有关资金已投入在瑞安房地产商业投资物业的土地及施工上,其中包括位于上海的虹桥天地及上海太平桥的企业天地二期。

责任编辑:肖月青
  请选择您看到这篇新闻时的心情 查看心情排行>>  
相关新闻
精品楼盘展示区
相关评论
  • 一月
  • 一周

黄其森建议异地配建保障房,京千万以上住宅取消限购自住型商品房可退出。[详细]

  

他是胡润2009慈善榜·单年子榜的冠军,他缔造了中国地产的一个个神话。[详细]

关于东南网 - 广告服务 - 联系我们 - 本网·律师严正声明 - 友情链接 - 网上订报 - 给我留言 - 投稿邮箱 - 版权所有 - 人才招聘
Copyright 2008-2010 fjnet Corporation, All Rights Reserved 国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号)
东南网授权法律顾问 福建合立律师事务所 毛行熙、陈武、张英琴 律师 电话:0591-87921115,18750194070
本站职业道德监督电话:0591-87079320 全国非法网络公关工商部门举报电话:010-88650507(白天),010-68022771(夜间)
广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网出版许可证 新出网证(闽)字12号
息网络传播视听节目许可 许可证号:1310572 《中国互联网视听节目服务自律公约》

主办:福建日报报业集团 未经许可不得建立镜像