碧桂园完成发行2016年第一期40亿元公司债 利率4.75%

house.fjsen.com        2016-03-04 10:51:09       来源:观点地产网 责任编辑:肖月青        我来说两句

3月3日,碧桂园控股有限公司宣布,公司与联席主承销商,中信建投证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司,已于2016年3月2日完成国内2016年第一期非公开发行债券的发行。

根据公告,国内2016年第一期非公开发行债券的发行金额为人民币40亿元,票面利率为每年4.75%,年期为5年,附第3年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

碧桂园表示,发行国内2016年第一期非公开发行债券的所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

观点地产新媒体翻查资料,2015年12月3日,碧桂园发公告称,集团董事会有意向合资格投资者发行国内公司债券,建议发行的规模上限为人民币200亿元并将分批发行。

除此之外,碧桂园在资本市场上近日还在进行一笔新的融资。1月14日,碧桂园宣布,公司全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司(发行人)于2016年1月11日决定向中国合资格投资者发行本金额为人民币29.455亿元的资产支持证券。

中信证券股份有限公司为发行的牵头管理人。证券的发行利率为5.10%,期限为4年,将以发行人的若干合同收款权作支持。碧桂园称,发行的所得款项将用作集团一般营运资本用途。

 

 
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