保利地产拟发30亿元公司债 利率询价区间低至2.6%

2月22日，保利房地产（集团）股份有限公司公告透露，公司机计划公开发行30亿元公司债，这是去年11月获批的150亿元公司债的第二期。

根据公告，本期债券基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元），每张面值为 100元，发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

利率方面，5年期债券票面利率询价区间为2.60%-3.60%，10年期债券票面利率询价区间为3.50%-4.50%。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。

保利地产表示，发行人和主承销商将于2016年2月24日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年2月25日（T日）公告本期债券的最终票面利率。

据观点地产新媒体了解，证监会于2015年11月16日核准保利地产向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券，债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

1月14日晚间，保利地产宣布，据网下机构投资者询价结果，经保利地产和联席簿记管理人协商一致，最终确定2016年公司债券（第一期）5年期的票面利率为2.95%，发行规模为25亿元；7年期的票面利率为3.19%，发行规模为25亿元。