保利地产拟发30亿元公司债 利率询价区间低至2.6%

house.fjsen.com        2016-02-24 16:28:22       来源:观点地产网 责任编辑:肖月青        我来说两句

2月22日,保利房地产(集团)股份有限公司公告透露,公司机计划公开发行30亿元公司债,这是去年11月获批的150亿元公司债的第二期。

根据公告,本期债券基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),每张面值为 100元,发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

利率方面,5年期债券票面利率询价区间为2.60%-3.60%,10年期债券票面利率询价区间为3.50%-4.50%。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在本期债券品种一存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。

保利地产表示,发行人和主承销商将于2016年2月24日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年2月25日(T日)公告本期债券的最终票面利率。

据观点地产新媒体了解,证监会于2015年11月16日核准保利地产向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券,债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

1月14日晚间,保利地产宣布,据网下机构投资者询价结果,经保利地产和联席簿记管理人协商一致,最终确定2016年公司债券(第一期)5年期的票面利率为2.95%,发行规模为25亿元;7年期的票面利率为3.19%,发行规模为25亿元。

 
  请选择您看到这篇新闻时的心情 查看心情排行>>  
相关新闻
精品楼盘展示区
相关评论
  • 一月
  • 一周

黄其森建议异地配建保障房,京千万以上住宅取消限购自住型商品房可退出。[详细]

  

他是胡润2009慈善榜·单年子榜的冠军,他缔造了中国地产的一个个神话。[详细]

关于东南网 - 广告服务 - 联系我们 - 本网·律师严正声明 - 友情链接 - 网上订报 - 给我留言 - 投稿邮箱 - 版权所有 - 人才招聘
Copyright 2008-2010 fjnet Corporation, All Rights Reserved 国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号)
东南网授权法律顾问 福建合立律师事务所 毛行熙、陈武、张英琴 律师 电话:0591-87921115,18750194070
本站职业道德监督电话:0591-87079320 全国非法网络公关工商部门举报电话:010-88650507(白天),010-68022771(夜间)
广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网出版许可证 新出网证(闽)字12号
息网络传播视听节目许可 许可证号:1310572 《中国互联网视听节目服务自律公约》

主办:福建日报报业集团 未经许可不得建立镜像