新湖中宝拟发行公司债券 规模不超35亿元

1月12日，新湖中宝股份有限公司发布公告称，拟发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元)的公司债券。

新湖中宝称，本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式，需要提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况来确定。股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

而该笔公司债券的期限不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。发行对象为符合认购新湖中宝债券条件的境内外机构投资者和个人投资者，且不向新湖中宝股东配售。

同时，此次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。公司债券完成后，将申请于上海证券交易所上市交易。

至于发行公司债券募集的资金的用途，新湖中宝表示，拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。但具体用途还需提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况后才能确定。

新湖中宝表示，本次发行有利于公司降低融资成本，优化债务结构，保障公司持续、健康发展。

另据了解，为实现战略转型，新湖中宝再度梳理业务构架。新湖中宝于2014年12月23日发布公告称，公司参股48%的新湖控股有限公司与浙江新湖创业投资有限公司签署《股份转让协议》。

根据协议，新湖控股持有的6家公司或合伙企业的所有股份及出资额转让给新湖创投，交易总金额为10.02亿元，投资收益预计约8000万元(已考虑所得税影响)。