平安不动产1.2亿美元购毅德控股可转股票据

1月9日，毅德国际控股有限公司发布公告宣布，建议发行可转股票据及与平安不动产订立战略合作框架事宜。

其中，毅德控股与平安不动产(香港)有限公司订立购买协议，据此平安不动产(香港)有限公司同意购买，及毅德控股同意发行及出售截止日期本金总额为1.2亿美元的可转股票据。票据于2020年到期，利率为7.00%。票据获附属公司担保人提供无条件及不可撤回的担保。

公告表示，假设按初步换股价1.956港元全数转换票据，票据将获转换为4.76亿股股份，约占毅德控股现有已发行股本11.85%，及其经发行转换股份扩大的已发行股本约10.59%。

就发行可转债的理由，毅德控股称，旨在利用投资者在商业及物流地产投资方面的专业知识，票据发行及订立战略合作框架协议进一步加强公司在商贸物流中心项目的增长。

并称票据发行会为公司筹集即时可得的资金，可用作投资现有和新增项目及其他一般企业融资用途。公司有意利用现行可转股票据发行的市况以筹集资金，进一步发展及扩充。

另外，公告还透露，于2015年1月8日，毅德控股与平安不动产订立战略合作框架协议，据此，平安不动产除通过票据进行企业层面投资外，同时拟于毅德控股未来的商贸物流中心项目，进行总额不高于人民币15亿元的战略投资，这些潜在合作项目将位于毅德控股具有竞争优势的城市。