人和商业计划供股募资33.84亿港元以赎回票据

house.fjsen.com        2014-11-25 16:13:21       来源:观点地产网 责任编辑:王海云        我来说两句

人和商业控股有限公司11月24日宣布,公司建议通过供股方式,按合资格股东于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准,向合资格股东发行约105.74亿股供股股份,每股0.32港元,募集约33.84亿港元(扣除开支前)。

  供股的估计所得款项净额将为约32.97亿港元。人和商业拟利用供股所得款项净额作为进行赎回两笔票据(2015年票据及2016年票据)的资金,余额(如有)将用作一般营运资金。倘供股完成但赎回票据的要约因任何理由未能进行,人和商业拟动用供股的所有所得款项净额用作一般营运资金。

  此次建议供股相当于人和商业于记录日期的已发行股本约50%,及相当于记录日期人和商业经供股后扩大的已发行股本约33.3%。

  公告又称,根据供股的条款,合资格股东将就于记录日期每持有两股现有股份获暂定配发一股未缴股款的供股股份。供股仅向于记录日期名列本公司股东名册的合资格股东提出,而不向不合资格股东提出。

  人和商业表示,进行供股为票据赎回募集融资,能扩大公司资本基础,符合公司的最佳利益。而目前2015年票据及2016年票据未偿还本金额分别为3亿美元及6亿美元。

  其解释,进行票据赎回的主要目的是:按低于面值收购公司所有未获赎回的票据,并减少公司未偿还债务;减低利息开支;消除契约内的绝大多数限制性契诺及修订若干违约事件及契约的其他条文;及豁免票据的任何及所有已发生且存续的实际及潜在的违约或违约事件,以及豁免契约及票据项下可能已发生或可能存续的所有潜在违约或违约事件(不论购买要约及向持有人征求同意的声明内是否明确规定)。

 

 
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