近日,新城控股回归A股、顺利登陆上交所,释放出上市房企加速回归A股的信号。
据记者不完全统计,除了新城控股完成回归A股的重组计划外,目前万达商业、富力地产以及搜房网已向回归A股发起冲击。除了新城控股“B股转A股”未募资外,其他3家公司募资总额预计将超过500亿元。
对于回归A股之后的动作,有业内人士向记者表示,获得更高估值后,融资渠道有望拓宽,享受A股“慢牛”红利。
多家房企加速重回A股
12月4日,作为首家“B股转A股”的民营房企,在A股上市首日,新城控股报收29.35元/股,暴涨198.88%。新城控股2014年7月底就披露了重大资产重组消息。2015年5月8日,江苏新城发布公告披露,新城控股集团将以换股方式吸收合并江苏新城(现“新城控股”),并拟向江苏新城除新城发展以外的全体股东发行A股股票方案。
在合并方案中,新城控股A股股票发行价格为9.82元/股,江苏新城换股价格为1.317美元/股,折合人民币8.12元/股。挂牌后的新城控股是一家综合性房地产开发企业,包括商业和住宅开发,也包括商业运营投资等方面。其中,新城控股已在全国17大城市布局了21座城市综合体项目。据悉,新城控股计划未来公司每年土地拓展将保持在8块-10块,进军国内商业地产第一梯队。A股挂牌上市后,新城也将拥有A股+H股双融资平台。
值得注意的是,对于年复合增长率超过30%的新城控股来说,此次回归A股并未募集资金,全部以换股方式吸收合并江苏新城完成登陆上交所。
不过,万达商业和富力地产发布的回归A股计划募资金额则不低。根据招股说明书披露的信息,富力地产此次拟公开发行不超过10.7亿股股票,募集资金总额为不超过350亿元;万达商业则计划发行A股不超过2.5亿股,募集资金总额不超过120亿元。他们的募集资金将投向旗下项目的开发。
而另一家备受关注的发布回归A股计划的则是搜房网。11月中旬,停牌已三个月的万里股份发布进展公告称,公司11月13日与搜房控股、公司实际控制人刘悉承、IDG资本和瑞东资本签署《合作框架协议》,拟重组收购搜房控股旗下优质资产。
搜房和万里股份签订框架协议,搜房将拆分旗下的互联网广告(新房广告+二手房端口业务)、互联网金融、研究和大数据等业务,总估值170亿人民币,与A股万里股份进行换股合并(不涉及现金交易)。同时,向IDG、瑞东资本(被云峰控股)、刘悉承等进行定向增发募资25亿元-50亿元人民币,交易完成以后美国上市公司搜房将持有万里股份不低于70%的股份。
|