北辰实业发行25亿元公司债 每张面额100元

1月15日，北京北辰实业股份有限公司宣布，中国证监会于2014年12月3日以“证监许可[2014]1302号”文，核准公司向社会公开发行总额不超过25亿元(含25亿元)的公司债券。据悉，本次债券采用无担保方式发行，不向股东优先配售。

公告显示，本次发行25亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共计2500万张，发行价格为100元/张。

公告指出，本次债券分为两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为10亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为15亿元。

据悉，本次债券两品种间可以进行双向回拨。2015年1月19日(T-1日)发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动品种间回拨机制。

同时，此次承销方式是由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销，认购金额不足人民币25亿元的部分，全部由主承销商余额包销。发行费用概算不超过募集资金总额的1.5%。

本次债券的品种一的票面利率预设区间为4.80%-5.80%，品种二的票面利率预设区间为5.20%-6.20%。本次债券各品种最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

此外，发行人和主承销商将于2015年1月19日(T-1日)向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。

据北辰实业表示，是次发行债券拟用于偿还公司债务，补充公司流动资金，优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求。